2023年中央经济工作会议、中央金融工作会议分别就“巩固外贸外资基本盘”“抓好支持高质量共建‘一带一路’八项行动的落实落地”及“加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务”等作出重要部署，要求金融“促进稳外贸稳外资”、“服务好‘走出去’和‘一带一路’建设”等。2024年《政府工作报告》提出“加强进出口信贷和出口信保支持”。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局深入调查研究、广泛听取建议，在总结前期金融支持商务工作经验的基础上，进一步细化完善政策措施，研究制定《意见》，加强商务和金融协同，形成支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力。